امیلی، همسر یک کشیش، وفادارترین همسری است که می‌توان تصور کرد؛ تا اینکه شوهرش، تد، یک مرد آواره و خوش‌تیپ را که بدبیاری آورده پناه می‌دهد. امیلی خود را مجذوب این مسافر جذاب می‌بیند و طولی نمی‌کشد که این دو درست زیر گوش تد بی‌خبر، رابطه‌ای پرحرارت را آغاز می‌کنند. وقتی امیلیِ عذاب‌وجدان‌گرفته در نهایت سعی می‌کند به این رابطه پایان دهد، درام واقعی آغاز می‌شود!

موری یک فرشته نجات مرد است که تلاش می‌کند به آنابل ۸ ساله کمک کند تا به «آرزوی ساده» خود برسد؛ اینکه پدرش الیور که راننده تاکسی است، نقش اصلی را در یک تئاتر موزیکال برادوی به دست آورد. متأسفانه چوب‌دستی جادویی موری شکسته است و مجمع فرشته‌ها توسط جادوگران بدجنس، کلودیا و بوتس، تهدید می‌شود.